Estas Familiy Offices se han caracterizado por su imparcialidad y objetividad en su asesoría integrando y coordinando sus servicios con los que proveen otros consultores de estas familias. Esta asesoría especializada se extiende a las siguientes generaciones.
Normalmente estas familias de altos ingresos y patrimonios contratan los servicios de un Family office cuando estos capitales han crecido a un monto de gran significancia y requieren de una atención de tiempo completo.
Un fenómeno reciente es el de la “multi-family office” en donde una firma Administra las múltiples necesidades a varias familias de altos ingresos.
Beneficios de un Multi-Family Office:
• Las recomendaciones se elaboran basadas en un entendimiento global de todos los activos y pasivos de la familia.
• Estos servicios se extienden a todos los miembros de la familia
• Se garantiza que todos los asesores trabajen en un objetivo común y una estrategia de visión holística.
• Beneficios de Economías de escala en la integración de servicios y costos
• Las inversiones son administradas por Portafolio Managers bajo un contexto integral que refleja los estados financieros del cliente
Servicios Complementarios:
• Preparación de un claro y conciso plano-ruta financiero a corto y largo plazo
• Resumen detallado de los distintos activos de la familia con un reporte semestral (scorecard) integrado y sus resultados
• Reporte anual de flujo de fondos basado en necesidades y actualizado de acuerdo con cambios en las familias.
• Estrategias de planeación tributaria teniendo como objetivo la preservación del patrimonio familiar y la minimización de pagos fiscales.
• Reunión con los Portfolio Managers
• Planeación Sucesoral y estrategias
En resumen adquirir los servicios de Canadian Multi Family Office le va a permitir “peace of mind” para que pueda concentrarse en usted y su familia. Todo nuestro equipo de profesionales cuenta con más de veinte años de experiencia financiera internacional.
CFO no esta licenciada para vender directamente inversiones hacemos equipo con los portfolio manager para mantener un análisis independiente en el manejo de sus activos
